“方德港美股：630“抢装”热度不及往年 原料上涨下光伏领域路在何方”

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重要的事情:

本文由方德港的美股整理。 进入6月，太阳能发电又将迎来重要的630“抢装”节点，但今年的热度与往年相比明显不足，加上硅材料的4倍以上的涨幅，开发商到底抢不抢，何时设置，成为了终极挑战。 面对原材料暴涨，领域苦不堪言，希望政府出台政策。 (方德港美股) ) )。

通过太阳能发电获得5亿补贴规模，太阳能发电设备的规模有望在未来实现。

5月20日，国家能源局发布《关于2021年风力发电太阳能开发建设若干事项的通知》，2021年，以家用5亿元补贴规模，全国风力发电太阳能发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，其后一年， 文件提出要在21年内积极批准新增加的风力发电项目，实现保障性和联网规模在9000万千瓦以上。 根据发改委价格司之前3份征求意见稿文件的家用补助金，预计21年家用装机将达到约16.5gw左右。 预计未来风光装机将维持高景气。

动力电池产销旺盛，充电基础设施有望维持快速增长。

根据中国动力电池产业创新联盟的数据，4月份中国动力电池产量为12.9gwh，比去年同期+173.7%，比上月+14.6%； 动力电池搭载机为8.4gwh，比上年增加13.4 %，比上个月增加-6.7%。 在新能源汽车市场高景气的带动下，龙头电池公司将保持满产状态，部分公司月度产量有望略有提高，动力电池产销有望旺盛。 4月国内新能源汽车里程79亿6000万公里，比上个月增长+4.63%，比去年同期增长+69.64%。 4月份中国公共充电站新增1.76万辆，比去年同期增长+58.8%； 全国充电总电量8亿3700万千瓦小时，比3月增长1亿千瓦小时，比去年同期增长+89.4%，比上月增长+13.5%，充电基础设施供需均保持快速增长。 (方德港美股) ) )。

4月份粉丝招标量保持高景气，国内风力发电领域有望稳健快速发展。

据我们不完全统计，4月国内粉丝招标量为5.91gw，同比增长+184%，环比增长-1%，招标机型均为田径粉丝。 田径迷中标价格平均为2859元/千瓦，环比-5%，最低中标单价为2800元/千瓦，环比+4%。 碳中和目标积极推进，国内田径迷呼吁保持高景气，期待具备规模化生产特点的整机和零部件领导。

国内风力发电机的安装量

域预测

方德港的美股拆股者认为，2021-2022年全球新增的光伏装置明确性较高，终端诉求有望在下半年释放。 海外市场呼吁在后冠状病毒时代的安装基础上恢复。 2 )多晶硅领域的平衡持续到2022年底，2022h1供应依然比较紧张，预计2022年硅材料将维持中高价位。 另一方面，硅片逐步扩大生产的速度远远超过硅材料的供给能力，支撑着对硅材料的诉求。 3 )企业乐山二期、保山一期共10万吨硅材料生产预计2021年底投产，包头二期4.5万吨项目预计2022q3投产，到2021/2022年底产能分别达到19.1/23.6万吨； (方德港美股) ) )。

预计2022年多晶硅领域将依然保持景气。 可以认为，在2021年硅材料平衡的局面下，多晶硅公司的高收益水平明显，2022年的整体景气度依然很高。 首先，预计2022年全球太阳能发电设备将增加到200gw，2022年全年硅材料诉求为72万吨，考虑到产能利用率因素，2022年实际有效产能至少需要90万吨。 据季度统计，2022年实际有效生产能力为92万吨，这是因为全年持续的平衡形势，预计将缓解至q4。 综上所述，2022年硅原料价格大幅下降的可能性很低，基本维持了中高价位的局面。 其次，如果终端诉求减弱，2022年全球只有180gw的装机量诉求，才能维持多晶硅公司产能利用率70%以上，实现毛利率约30%。

多晶硅的价格动向

电厂终端已经降低了自身的收益率，对组件价格的接受能力逐渐提高。 从近期零部件中标的规模和数据来看，央企和地方国企对1.7元/w左右的零部件价格有一定的接受程度，对应的单晶再投入价格(含税)在16万元/吨左右。 在此价格背景下，测算一下产业链各环节的盈利能力，认为各环节仍保持一定的盈利能力，产业链博弈持续，硅料价格持续高位状态，发生大幅度降价的可能性不大。 (方德港美股) ) )。

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来源：企业信息港